Nel seguito di Fuoco nel cielo, il più ardente desiderio di Kira, la principessa dalla pelle viola e dagli occhi felini, è diventare scudiero, ma per proteggerla dall’Imperatore Nero, il capo dei Cavalieri di Smeraldo e il Mago di Cristallo si vedono costretti a respingerne la candidatura.
Kira non si dà per vinta e grazie ai suoi poteri magici evoca il fantasma di un antico re cavaliere che possa addestrarla. I draghi dell’Imperatore nero compiono orribili scorrerie nei territori limitrofi e Asbeth, il mago al soldo dell’Imperatore, prepara un attacco contro i magici guerrieri partiti a caccia dei mostri.
Mosso dal desiderio di accrescere i propri poteri magici, prima di affrontare in duello l’uomo-uccello, il capo dei Cavalieri si ritira nel Regno delle Ombre, in cui riceverà l’insegnamento dei maestri maghi e in cui scoprirà anche un importante segreto...