Molti piccoli abitanti della foresta entrano a scaldarsi nella calda caverna del grande orso bruno mentre è in pieno letargo! Il topolino accende un fuocherello e i legnetti fanno CRIC CRAC, ma l’orso russa ancora... Il coniglietto porta i semi di granturco, che scoppiettano rumorosi sul fuoco: POP POP; ma l’orso russa ancora... La marmotta porta le noccioline; quando vengono sgusciate fanno CROC, ma l’orso russa ancora... Insomma tutti giocano e si divertono, mentre l’orso bruno russa ancora...
Quando finalmente si sveglia è disperato, perché si è perso tutto quel divertimento, ma gli animaletti del bosco sono ancora disposti a giocare con lui. Quando però il sole fa capolino fra le montagne i suoi amici cadono addormentati, mentre lui non riesce più a dormire. Si guarda intorno ma... ora tocca a loro russare...